‘Depois de uma novela que durou pelo menos seis meses o Banco do Brasil (BB) anunciou ontem a compra da Nossa Caixa. O governo paulista receberá R$ 54 bilhões mas o valor total do negócio alcançará R$ 756 bilhões por causa do pagamento aos acionistas minoritários do banco estadual. A transação é parte da resposta do BB à fusão entre Itaú e Unibanco que criou a maior instituição financeira do País.
Governo paulista vai receber R$ 54 bi; banco federal mantém 2.º lugar no ranking nacional mas lidera em SP
Fontes do BB dizem que o contra-ataque não deve parar por aí. Nos últimos dias avançaram as conversas para a aquisição da metade do Banco Votorantim. Só faltaria definir o valor. O BB também está em negociação avançada para ficar com o Banco de Brasília (BRB) como já informou em fato relevante em setembro de 2007. Na semana retrasada o BB anunciou a incorporação do Banco do Estado do Piauí (BEP).
A compra da Nossa Caixa ainda não devolve a liderança do ranking nacional ao BB mas o aproxima do Itaú-Unibanco em termos de ativos. Juntos BB e Nossa Caixa têm R$ 5124 bilhões ante R$ 575 bilhões do Itaú-Unibanco. Mas a operação dá ao BB o primeiro lugar em São Paulo com 1.324 agências em comparação com 1.240 do Itaú-Unibanco 1.204 do Santander e 1.168 do Bradesco.
Diferentemente dos bancos privados o Banco do Brasil caminhou do resto do País para São Paulo disse o vice-presidente de Finanças do BB Aldo Mendes. Em razão disso a sobreposição dos dois bancos é relativamente baixa. O presidente do BB Antônio Francisco de Lima Neto estimou que no máximo 30 agências terão de ser fechadas a maioria delas em pequenas cidades paulistas.
Mas ele não exibiu a mesma tranquilidade ao falar dos 103 mil funcionários dos dois bancos. Se vão ocorrer demissões ou não depende do processo de incorporação disse. A premissa básica que nos motivou é a baixa sobreposição de estrutura e de pessoas.
O BB calcula que a união resultará em ganho de sinergia entre R$ 2 bilhões e R$ 4 bilhões nos próximos cinco anos. Além disso o ágio estimado pelo BB em R$ 18 bilhão originará crédito fiscal de mesmo valor a ser recuperado em cinco anos. A marca Nossa Caixa deve desaparecer até meados de 2010.
Os primeiros rumores sobre a negociação surgiram no primeiro semestre. Em maio os dois bancos divulgaram fato relevante sobre as negociações. Na época banco privados que também tinham interesse na Nossa Caixa como Bradesco e Itaú protestaram. Defenderam a realização de leilão.
Por isso um fantasma sempre rondou a negociação: que um banco privado poderia contestar a transação. Esse temor foi debelado depois que o Conselho Nacional de Justiça decidiu no início de novembro que depósitos judiciais devem permanecer com bancos públicos. A Nossa Caixa tem R$ 158 bilhões em depósitos judiciais.
A partir desse momento o principal entrave à negociação foi o preço. O governador José Serra pedia de R$ 7 bilhões a R$ 75 bilhões. O BB que queria pagar no máximo R$ 6 bilhões achou caro e desistiu. As conversas voltaram a esquentar após a fusão Itaú-Unibanco. O BB voltou a procurar Serra para negociar nos termos que o governador havia proposto.
Fonte: O Estado de S.Paulo
‘